Asari Legal вывела международного фрахтовщика на Мосбиржу

Юридическое бюро Asari Legal завершило сопровождение сделки по размещению облигаций компании Lidoil DMCC на Московской Бирже. Проект стал примером успешного привлечения публичного долга в условиях контрсанкционных ограничений и жесткого регуляторного контроля.

Эмитентом долговых инструментов выступила компания специального назначения «Лид Капитал», тогда как Lidoil DMCC приняла на себя обязательства оферента. Такая структура позволила обеспечить выпуску кредитный рейтинг на уровне А-(RU).

Сложности трансграничного размещения

Проект потребовал глубокой адаптации стандартных механизмов долгового рынка под актуальные контрсанкционные требования. Юристы Asari Legal не только подготовили юридическую базу сделки, но и обеспечили взаимодействие с иностранным регулятором, а также прохождение проверок в подкомиссии Правительственной комиссии.

В рамках сопровождения специалисты бюро выполнили следующие задачи: - сформировали юридическую архитектуру и подготовили безотзывную оферту; - координировали работу привлеченных иностранных консультантов; - обеспечили прохождение всех необходимых регуляторных фильтров.

Работу курировали партнеры Александр Боргояков и Нато Цхакая. По словам Александра Геды, главы финансовой практики бюро, этот кейс подтверждает востребованность инструментов долгового рынка среди компаний из транспортного и энергетического секторов, несмотря на внешние ограничения.