ХСкаут привлекает 450 млн рублей на покупку мясокомбината

Производитель мясной продукции «ХСкаут» открыл pre-IPO раунд на 450 млн рублей через платформу Zorko. Компания планирует направить средства на приобретение Рощинского мясокомбината в Ленинградской области, что позволит перейти к модели полного производственного цикла и удовлетворить растущий спрос со стороны федеральных ритейлеров и сегмента HoReCa.

Инвесторы уже выкупили 35% объема размещения в закрытом формате. Оценка бизнеса до вливания капитала составляет 900 млн рублей, при этом покупателям предлагается доля в 33%. Основная цель сделки — покупка современного производственного комплекса за 330 млн рублей, реальная рыночная стоимость которого оценивается в 408 млн. Это позволит компании масштабировать выпуск мраморной говядины и баранины, так как текущие мощности загружены на 99%.

За шесть лет работы, начиная с 2019 года, показатели компании продемонстрировали кратный рост: прибыль увеличилась в 62 раза, до 35,4 млн рублей, а выручка достигла 542 млн рублей. По словам сооснователя бизнеса Нодара Узарашвили, спрос со стороны крупных партнеров, включая «Яндекс Лавку» и X5 Group, значительно превышает возможности текущей инфраструктуры. Новый актив в Ленинградской области оснащен европейским оборудованием с минимальным износом, что даст возможность компании кратно нарастить объемы выпуска продукции.

АО «Х-Скаут», консолидирующее бренды MЯSOET, Meat Company и другие, намерено после запуска полноценного производства изменить дивидендную политику. Начиная с 2028 года, акционерам планируют направлять до 70% чистой прибыли, что делает проект привлекательным для долгосрочных вложений в реальный сектор экономики.